5月13日，国美电器控股有限公司宣布通过建议配售现有股份及以先旧后新方式认购新股份和发行可换股债券，作为巩固本公司的核心竞争力和提升经营效率的重要举措。
为了配合国美未来的发展规划，国美于2007年5月11日分别通过以下两项财务安排以强化资本结构：
首先，按先旧后新方式以每股13.30港元配售1.1亿股股份，集资总额约14.6亿港元。其次，建议发行以人民币计值及以美元偿付、2014年到期的零息可换股债券，实发债券之本金为46亿元人民币，可额外增发债券的本金为4亿元人民币。
通过这两项财务安排，国美集资总额约 65.5亿港元（包括股份配售所得款项总额约为14.6亿港元和假设包括增发债券后发行债券所得款项总额约为50.9亿港元）。 国美总裁陈晓表示，通过本次募集，国美电器进一步强化资本结构，巩固核心竞争力，继续展现规模优势，为公司发展带来坚实的支持。本次募集资金将用于多项提升经营效率的用途，以提升国美电器的软硬件设施，进一步打造全新的核心竞争力。
